PLAINVIEW，纽约州，2020年5月13日(GLOBE news swire)——Veeco Instruments Inc.(“Veeco”)(纳斯达克代码:VECO)今天宣布，根据市场和其他条件，该公司打算以非公开发行的形式发行总额为1.5亿美元的2027年到期的可转换优先票据(“票据”)。根据1933年《证券法》(以下简称《证券法》)修订后的第144A条，该票据将仅向合理认为是合格机构买家的人士提供。Veeco还希望给予最初的债券购买者30天的选择权，购买最多2250万美元的债券本金总额。
Veeco打算使用发行净收益的一部分支付以下所述的限价认购交易的成本，并将发行票据的剩余净收益用于回购和赎回其2023年到期的未偿付2.70%可转换优先票据(“2023票据”)的一部分，由一个或多个初始购买者或其关联公司在票据定价的同时进行单独的、私下协商的交易。如果Veeco无法用此次发行的净收益回购其2023票据的预期金额，Veeco打算将此次发行剩余的净收益用于一般公司用途。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权，Veeco打算使用出售此类额外票据的净收益与以下所述的上限买入交易对手进行额外的上限买入交易，Veeco打算使用出售此类额外票据的剩余净收益用于回购或其他未偿付的2023票据和/或其他一般公司用途。
Veeco预计，出售其2023票据的2023票据持有人可以签订或解除与Veeco普通股相关的各种衍生品，并/或在市场上购买或出售Veeco普通股，以对冲其与这些交易相关的风险。特别是，Veeco预计，许多2023票据的持有者对2023票据采用了可转换套利策略，并对Veeco的普通股持有空头头寸，他们将通过购买Veeco的普通股来关闭与Veeco回购其2023票据相关的头寸。如果发生任何此类活动，它可能会增加(或减少任何下跌的规模)Veeco的普通股或票据在当时的市场价格。
这些票据将是Veeco的优先无担保债务。这些票据将于2027年6月1日到期，除非提前赎回、回购或转换。在2024年6月6日之前，Veeco不得兑付这些票据。在2024年6月6日或之后，如果Veeco的普通股最近一次报告的销售价格至少为转换价格的130%，则Veeco可以用现金赎回全部或部分票据，在Veeco提供赎回通知的日期之前的30个连续交易日(无论是否连续)中，至少20个交易日(包括连续交易日)有效。在Veeco选举时，Veeco将通过支付或交付现金、普通股股份或现金和普通股股份的组合方式(视情况而定)解决票据的任何转换。该票据的利率、初始兑换率和其他条款将由Veeco与该票据的初始购买者协商确定。
在发行票据方面，Veeco预计将与一个或多个初始买家和/或其关联公司和/或其他金融机构(“上限买入对手方”)进行上限买入交易。Veeco预计，有上限的认购交易的执行价最初将比发行定价日公布的普通股最后销售价格高出约75%。预计有上限的认购交易通常会减少在任何票据转换时对Veeco普通股的潜在稀释，并/或抵消Veeco在被转换票据本金金额以外的任何现金支付，具体情况视情况而定。如果Veeco普通股的市场价格高于限价买入交易的行权价(该行权价最初将与票据的初始转换价格相对应，并根据限价买入交易的条款进行一定的调整)，该减值和/或抵消受制于基于限价买入交易的上限价格的上限。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权，Veeco打算与上限买入对手方进行额外的上限买入交易。
Veeco已被告知，在建立对限价买入交易的初始对冲方面，限价买入交易对手方或其关联公司预计将与Veeco的普通股进行各种衍生品交易，并/或在该票据定价时或定价后不久同时购买Veeco的普通股。这一活动可能会增加(或减少任何下跌的规模)Veeco的普通股或票据的市场价格。
此外，Veeco已被告知，受限制的买入对手方或其关联公司可以通过在二级市场交易中根据票据定价并在票据到期前买入或平仓与Veeco普通股相关的各种衍生品和/或购买或出售Veeco的普通股或Veeco的其他证券来修改其对冲头寸。该活动还可能导致或避免Veeco普通股或票据的市场价格的上升或下降，这可能会影响股票数量和持有者在转换票据时将获得的对价的价值。
票据的发行和票据转换后可发行的普通股股份(如果有的话)未根据《证券法》或任何州证券法进行登记。除非随后的转售根据《证券法》进行了登记，否则在票据转换后可发行的票据和普通股股份(如果有的话)只能在豁免或不受《证券法》和其他适用证券法登记要求的交易中在美国出售或出售。
本新闻稿不构成任何此类证券的出售要约或招揽要约，也不构成任何此类证券的销售，在任何此类证券的任何州或管辖区，在根据任何此类州或管辖区证券法注册或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。根据《证券法》第144A条的规定，票据的任何要约将仅通过私人发行备忘录的方式向合理认为是合格机构买家的人进行。
关于Veeco
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前瞻性陈述
就本新闻稿讨论预期或以其他方式对未来作出声明的程度而言，这些声明是前瞻性的，并受到一些风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与所作的声明有重大差异。这些因素包括Veeco以部分或全部发行净收益回购未偿付2023票据的能力，2023票据回购的潜在影响和上限赎回权，上限赎回权交易的预期行权价格，以及在Veeco截至12月31日年度10-K表的风险因素、业务描述和管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析部分中讨论的其他风险。2019年，在Veeco截至2020年3月31日季度的10-Q表格季度报告的风险因素和管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析部分，以及Veeco当前报告的8-K表格和新闻稿。Veeco不承担更新任何前瞻性声明以反映该等声明日期之后的未来事件或情况的任何义务。
Veeco联系人:
资料来源:Veeco Instruments Inc。